本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以到时施行分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向整体股东每10股派发现金盈余6.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的出产和出售，是粤东区域具有较大影响力的水泥制作企业，具有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥出产基地，年产水泥2,200万吨。

　　（1）硅酸盐水泥熟料，简称“熟料”，由石灰石质质料、粘土质质料及少数校对质料按必定配比磨成细粉，经必定温度煅烧后构成的以硅酸钙为首要矿藏成分的产品。熟料为通用硅酸盐水泥出产过程中的半成品。

　　（2）通用硅酸盐水泥，以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规矩的混合资料磨细制成的水硬性胶凝资料。通用硅酸盐水泥包含硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥六大品种。公司主营“塔牌、粤塔、嘉应、恒塔”四大品牌的32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R等级的多种通用硅酸盐水泥。通用硅酸盐水泥广泛应用于高速公路、水电工程、铁路、港口、机场等根底设施建造以及房地产等各类建筑工程。

　　（3）预拌混凝土，亦称“产品混凝土”，首要指由通用硅酸盐水泥、集料、水以及依据需要掺入的外加剂、矿藏掺合料等资料按必定份额，在搅拌站经计量、拌制后出售的并选用运输车在规矩时间内运至运用地址的混凝土拌合物。预拌混凝土广泛应用于各类土木工程建造。

　　公司已构成较为完善的“人、财、物、产、供、销”专业化的处理形式，以公司本部各职能部门为中心担任日常体系指挥及联系调和，由部属各子（分）公司相互配合，担任完结各项出产、运营和出售的业务形式。

　　（1）出产形式：水泥企业均为接连性出产企业，公司依据商场需求和产能及错峰出产要求等状况拟定年度出产作业计划，并据此收购原燃资料安排出产。一起，公司结合季节性商场需求状况，在各水泥企业均装备较大规划的库容，既确保出产线的接连运转，获取最优的经济本钱，又能够处理水泥需求旺季求过于供的问题，获取最佳的经济效益。

　　（2）出售形式：依据水泥出售方针的不同，公司建立了经销形式和直销形式并存的多渠道、多层次的出售网络。公司水泥出售首要以三大基地为中心，经过公路向周边商场辐射。

　　（3）收购形式：公司依据不同类型原燃资料及备品备件等商场特色，别离采纳投标、线下询价比价、网购、竞争性商洽、依据揭露商场价格定价等方法进行收购，在收购抉择计划中坚持价格优先和就地、就近收购准则，不断下降收购本钱。

　　公司是国家水泥工业结构调整要点支撑的全国60家大型水泥企业之一，归于国家工业方针扶持企业。截止陈说期末，公司熟料产能1,473万吨，排名第16名（数据来历：我国水泥协会），水泥产能2,200万吨，塔牌水泥具有较高的知名度、认可度和美誉度，公司水泥产品在粤东商场占有率较高。

　　公司在我国水泥协会发布的2021年我国水泥上市公司归纳实力排名中排第十一位。

　　公司先后荣获“全国质量作业先进单位”、“国家守合同重信誉企业”、“全国建材职业先进集体”、“我国建材百强企业”、“全国五一劳作奖状”、“全国榜样劳作联系调和企业”、“广东省五一劳作奖状”、“广东上市公司归纳实力10强”、“广东上市公司最具盈余才能10强”等荣誉称号。

　　水泥企业的盈余首要受水泥产销量、出售价格及水泥出产本钱的影响。公司水泥出售区域环绕三大出产基地经过公路运输辐射到粤东和深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等区域，这些区域未来水泥需求较旺盛。公司在粤东水泥商场的占有率较高，水泥出售价格相对较高，盈余水平较好；公司龙门基地出售半径辐射粤港澳大湾区，湾区的水泥需求安稳且确认性较强。公司出产本钱首要受煤炭、电力价格影响较大，陈说期煤电价格上涨推高了公司水泥制作本钱。公司成绩与微观经济开展状况、固定财物出资规划和水泥职业相关的碳排放、错峰出产、产能置换、环保整治等方针具有严密相关性，广东省尤其是粤东区域的经济开展速度、固定财物出资规划和当地开展的周期性，均会对公司盈余状况产生较大的影响。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日以专人送出及邮件、信息方法向整体董事发出了《关于举行第五届董事会第十九次会议的告诉》。2022年3月14日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频相结合方法举行了第五届董事会第十九次会议。会议由董事长钟朝晖先生掌管。本次会议应到会董事7位，实践到会董事7位，公司整体监事、高档处理人员列席了本次会议，会议的举行与表决程序契合法令、行政法规、部门规章、标准性文件及公司规章的规矩。

　　一、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度董事会作业陈说》。

　　公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生别离向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯（）。

　　公司董事会秘书赖宏飞先生向董事会提交并作《2021年度董事会秘书履职陈说书》。

　　二、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度总经理作业陈说》。

　　2021年，在董事会的正确领导、党委和监事会的监督支撑、处理团队和整体职工的共同努力下，公司克服了商场需求不振、煤炭本钱飙升、工业用电约束和能耗双控方针带来的各种困难和应战，较好地完结了年度出产运营方针使命。全年完成水泥产值1,997.37万吨，同比增加2.31%；完成水泥销量1,978.89万吨，同比增加2.96%；全年完成运营收入77.13亿元，同比增加9.46%；完成净赢利18.36亿元，同比增加3.04%。企业财物总额138.28亿元，同比增加9.66%；净财物117.20亿元，同比增加12.19%。公司位列全球水泥产能40强，位列2021年我国水泥上市公司归纳实力排名第11位。

　　2021年，处理层要点推动了如下作业：一、推动提高技术创新水平；二、推动建造绿色矿山、数字矿山、绿色工厂、智能工厂；三、推动建造光伏发电项目；四、推动建造水泥窑协同处置固废项目；五、加强混凝土工业处理；六、提高企业运营处理水平。

　　2022年，处理层将要点抓好如下作业：一、做大做强水泥主业。包含加强矿藏资源处理、加强出产安排处理、加强出产技术处理、加强物资收购处理、加强商场营销处理以及推动安全出产标准化合格建造、推动绿色矿山、数字矿山、绿色工厂、智能工厂建造等。二、大力开展新兴工业。包含加速推动水泥窑协同处置项目建造、加速推动光伏发电项目建造、活跃寻觅优质新兴工业出资项目等。三、整合提高混凝土工业。包含进一步加强全资控股企业处理、参股混凝土企业管控等。四、全面加强企业运营处理等。

　　三、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度财政决算陈说》。

　　四、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《〈2021年年度陈说〉及其摘要》。

　　《2021年年度陈说》详见巨潮资讯（），《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-017）一起在2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）上刊登。

　　五、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于公司2021年度赢利分配的预案》。

　　经信永中和会计师业务所（特别一般合伙）审计，公司完成归归于上市公司股东净赢利1,836,324,699.86元，母公司完成净赢利1,636,836,074.46元，依据规章规矩按母公司净赢利进行分配：

　　结合公司运运营绩、现金流和未来本钱开支等状况，公司拟以到时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向整体股东每10股派发现金股利6.20元(含税)，估计派发现金739,210,509.92元，不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利暂不分配，用于公司弥补流动资金。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》，回购专户中的股票不享有赢利分配的权力。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权登记日期间，公司享有赢利分配权的股份总额因为股份回购等原因产生变化的，公司将依照每股分配份额不变的准则，相应调整分红总额。

　　本次赢利分配计划契合《公司规章》规矩的赢利分配方针，现金分红水平与公司所在的水泥职业上市公司平均水平不存在严重差异。

　　六、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度内部操控点评陈说》。

　　独立董事对本项计划出具了赞同的独立定见，监事会对该陈说出具了赞同的审阅定见，会计师业务所对该陈说出具了赞同的鉴证陈说，详见巨潮资讯（）。

　　七、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度社会职责陈说》。

　　九、以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于承认2021年年度鼓励奖金计提状况的计划》，相关董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项计划逃避表决。

　　依照《2018－2023年职工持股计划（草案）》《第四期职工持股计划》《董事、监事、高档处理人员薪酬处理准则》等相关规矩，经信永中和会计师业务所（特别一般合伙）审计，2021年计提鼓励奖金前的年度归纳收益达到了18亿元以上，按规矩计提年度鼓励奖金的份额为10%，详细计提金额为19,755万元。

　　十、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于续聘信永中和会计师业务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的计划》。

　　公司拟续聘信永中和会计师业务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，为公司供给会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2022年度详细的审计要求和审计规模与信永中和洽谈确认相关的审计费用。

　　独立董事对本项计划已宣布事前认可定见并出具了赞同的独立定见，详见巨潮资讯（）。

　　该计划详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于续聘会计师业务所的公告》（公告编号：2022-010）。

　　十一、以6票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于在梅州客商银行股份有限公司处理存款业务之相关买卖的计划》，相关董事钟朝晖已对本计划逃避表决。

　　公司作为梅州客商银行股份有限公司（“梅州客商银行”）的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事，依据相关规矩，梅州客商银行为公司的相关方。

　　鉴于公司于2021年4月7日举行的2020年年度股东大会审议经过的《关于在梅州客商银行股份有限公司处理存款和结算业务之相关买卖的计划》行将到期，为支撑梅州客商银行各项业务的开展，公司（含兼并报表规模内的子公司，下同）拟依照商业准则在经赞同的额度内优先选择梅州客商银行处理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超越人民币12亿元，适用期限为2021年年度股东大会审议经往后至2022年年度股东大会审定新的额度之前。

　　公司在梅州客商银行的存款利率以国家规矩为根底，由两边按商场价格调和确认，其间存款利率不低于同期我国人民银行规矩的存款基准利率，亦不低于本地其他金融组织供给的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融组织供给同类服务的收费标准。

　　独立董事对本计划出具了事前认可定见并出具了赞同的独立定见，详见巨潮资讯（）。

　　该计划详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司处理存款业务之相关买卖的公告》（公告编号：2022-011）。

　　十二、以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于〈第五期职工持股计划〉的计划》，相关董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项计划逃避表决。

　　依据《公司法》《证券法》《关于上市公司施行职工持股计划试点的辅导定见》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令法规及标准性文件，以及《公司规章》《2018-2023年职工持股计划（草案）》、《职工持股计划处理办法》等规矩，公司拟定《第五期职工持股计划》。

　　第五期职工持股计划资金来历于年度鼓励奖金净额，存续期限改为96个月。2022年公司年度运营方针为完成计提鼓励奖金前的归纳收益（净赢利）19亿元，2022年计提鼓励奖金份额依据完成的年度归纳收益来确认，其它条件与第四期职工持股计划相一致。该运营方针为公司本身提出的内部出产运营方针，不是盈余猜测，不能作为出资依据。敬请出资者留意出资危险。

　　独立董事对该计划出具了赞同的独立定见，监事会对该计划出具了赞同的审阅定见，详见巨潮资讯（）。

　　十三、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈董事、监事、高档处理人员薪酬处理准则〉的计划》。

　　为活跃应对双碳方针对水泥职业带来的革新，有备无患，公司拟自2022年1月起对内部董事、高档处理人员的根底年薪下调，下调起伏为20%。

　　《董事、监事、高档处理人员薪酬处理准则》（2022年3月修订）全文详见巨潮资讯（）。

　　十四、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈公司规章〉并提请股东大会授权董事会处理工商改变的计划》。

　　依据我国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司规章指引》（2022年修订），结合公司实践状况，公司拟对《公司规章》进行修订。

　　十五、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈股东大会议事规矩〉的计划》。

　　依据我国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司规章指引》（2022年修订），结合公司实践状况，公司拟对《公司规章》进行修订，并同步对《股东大会议事规矩》进行修订。

　　十六、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的计划》。

　　依据我国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司规章指引》（2022年修订），结合公司实践状况，公司拟对《公司规章》进行修订，并同步对《董事会议事规矩》进行修订。

　　十七、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈相关买卖抉择计划准则〉的计划》。

　　依据深圳证券买卖所于2022年1月7日发布的《深圳证券买卖所股票上市规矩》（2022年1月修订）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个买卖与相关买卖》，结合公司实践状况，公司拟对《相关买卖抉择计划准则》进行修订。

　　十八、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈对外担保抉择计划准则〉的计划》。

　　依据我国证监会联合公安部、国资委、我国银保监会于2022年1月28日发布的《上市公司监管指引第8号--上市公司资金来往、对外担保的监管要求》，结合公司实践状况，公司拟对《对外担保抉择计划准则》进行修订。

　　十九、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈独立董事作业准则〉的计划》。

　　依据我国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司独立董事规矩》，结合公司实践状况，公司拟对《独立董事作业准则》进行修订。

　　二十、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈独立董事年报作业准则〉的计划》。

　　依据我国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司独立董事规矩》，结合公司实践状况，公司对《独立董事年报作业准则》进行修订。

　　二十一、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈总经理作业细则〉的计划》。

　　依据深圳证券买卖所于2022年1月7日发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个买卖与相关买卖》及公司新修订的《公司规章》《董事会议事规矩》，结合公司实践状况，公司对《总经理作业细则》进行修订。

　　二十二、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于修订〈信息宣布业务处理准则〉的计划》。

　　依据新《证券法》及《上市公司信息宣布处理办法》（2021年修订）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第5 号逐个信息宣布业务处理》，结合公司实践状况，公司对《信息宣布业务处理准则》进行修订。

　　二十三、逐项审议经过《关于回购公司股份的计划》，相关董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项计划逃避表决。

　　根据对公司未来开展的决心以及对公司价值的认可，为有用保护广阔股东利益，增强出资者决心，进一步完善公司长效鼓励机制，经归纳考虑公司开展战略、运营状况、财政状况以及未来的盈余才能等要素，公司拟以自有资金进行股份回购。

　　公司本次回购股份契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》第十条的相关条件：

　　2、本次回购价格不超越12.5元/股（含），回购价格上限未超越董事会经过本回购股份抉择前三十个买卖日公司股票买卖均价（依照董事会经过本回购股份抉择前三十个买卖日的股票买卖总额除以股票买卖总量核算）的150%。

　　若公司在回购期内产生派发盈余、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的份额及拟用于回购的资金总额

　　在回购股份价格不超越12.5元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，估计回购股份数量约为3,200万股，约占公司当时总股本1,192,275,016股的2.68%；按回购金额下限测算，估计回购股份数量约为1,600万股，约占公司当时总股本的1.34%。详细回购股份的数量以回购期届满时实践回购的股份数量为准，且回购股份算计不超越公司已发行股份总额的10%。

　　若公司在回购期内产生派发盈余、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　本次回购股份的资金总额不超越40,000万元（含）且不少于20,000万元（含），详细回购资金总额以回购期届满时实践回购股份运用的资金总额为准。

　　公司拟用于本次回购股份的资金来历为公司自有资金。到2021年12月31日，公司财物负债率为15.03%，现金流状况良好。公司在归纳剖析公司财政状况后，公司决议运用自有资金进行本次回购，施行本次回购不会影响公司的债款实行才能、继续运营才能，不会加大公司的财政危险。

　　该计划详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于回购公司股份计划的公告》（公告编号：2022-012）

　　二十四、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于2022年度运用搁置自有资金进行证券出资的计划》

　　详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于2022年度运用搁置自有资金进行证券出资的公告》（公告编号：2022-013）。

　　二十五、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于2022年度运用搁置自有资金进行托付理财的计划》

　　详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于2022年度运用搁置自有资金进行托付理财的公告》（公告编号：2022-014）。

　　二十六、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于2022年度运用搁置自有资金与专业组织协作进行新兴工业出资的计划》

　　详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于2022年度运用搁置自有资金与专业组织协作进行新兴工业出资的公告》（公告编号：2022-015）。

　　二十七、以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于举行公司2021年年度股东大会的计划》。

　　详细内容详见2022年3月15日证券时报、证券日报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯（）刊登的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-016）

　　《公司规章》(2022年3月修订）所做的首要修订条款如下，此外，《公司规章》所涉阿拉伯数字均已更新为大写：